Les étapes

1. Ventes → Nouveau.
2. Choisissez le client. S'il n'existe pas, tapez son nom et créez-le à la volée.
3. Vérifiez la date d'expiration : un devis sans limite engage indéfiniment.
4. Ajoutez les lignes - produit, quantité, prix. Le prix vient de la fiche produit et reste modifiable.
5. Onglet Autres informations : conditions de paiement et de livraison.
6. Aperçu montre ce que le client verra.
7. Envoyer par courriel.

Ce que le client peut faire

Il ouvre le devis en ligne, l'accepte, le signe et le paie sans que vous ayez à intervenir. Le devis devient alors une commande.

Pièges à éviter

• Oublier la date d'expiration. Un devis accepté six mois plus tard, aux prix de l'an dernier, vous engage.
• Modifier un devis déjà envoyé sans le renvoyer : le client garde l'ancienne version.
• Confondre remise et prix modifié. La remise se voit sur le document et se justifie ; un prix écrasé ne se retrouve plus.