Préparer le fichier avant tout
Un import réussi se joue dans le tableur, pas dans votre espace. Une colonne par information, une ligne par contact, et des en-têtes explicites en première ligne.
Les étapes
- Ouvrez Contacts, vue liste.
- Menu Actions → Importer des enregistrements.
- Cliquez sur Télécharger un modèle : c'est le fichier d'exemple avec les bonnes colonnes. Partez de lui plutôt que du vôtre.
- Recopiez vos données dedans, puis chargez-le.
- Le système associe vos colonnes aux champs. Corrigez celles qu'il n'a pas reconnues.
- Cliquez sur Tester. Rien n'est encore créé : il signale les erreurs ligne par ligne.
- Corrigez le fichier, rechargez, testez à nouveau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur.
- Cliquez sur Importer.
Rattacher des personnes à leur organisme
Importez d'abord les sociétés, puis les personnes avec une colonne Société / Nom reprenant exactement le nom déjà importé. Une différence d'orthographe, et Odoo crée un second organisme.
Pièges à éviter
- Importer sans avoir testé. Le bouton Tester existe pour ça, et il évite d'avoir à supprimer trois cents lignes une à une.
- Deux imports du même fichier. Odoo ne détecte pas qu'il a déjà vu ces contacts : vous obtenez tout en double.
- Les accents et les points-virgules. Enregistrez en CSV UTF-8, ou mieux, chargez directement le fichier Excel.
- Un import massif juste avant une échéance. Faites-le sur vingt lignes d'abord, vérifiez le résultat, puis lancez le reste.