Le tableau de bord ne regarde qu'une chose : votre mandat
Il ne tient aucun compte des options activées dans les paramètres de l'association. Ce qu'il regarde, c'est le mandat en cours de la personne connectée, dans Personnes > Bureau et mandats.
Sans mandat en cours, l'écran est vide. Ce n'est pas une panne : c'est voulu. Une phrase l'explique à l'écran, et la personne qui tient le registre du bureau peut vous y ajouter.
Les mots qui ouvrent chaque bloc
Le rapprochement se fait sur les mots du nom de la fonction, parce que chaque association nomme ses postes à sa façon. Un « caissier » est un trésorier, un « responsable des sections » est un responsable des activités.
- Finances - la fonction contient trésor, tresor, caiss ou finance.
- Secrétariat - la fonction contient secrétaire ou secretaire.
- Activités - la fonction contient activité, activite, animation ou section.
- Communication - réservé au président.
- Membres - ouvert au trésorier et au secrétaire : ce sont eux qui suivent les cotisations et tiennent le registre.
- Président - la fonction contient président ou president : il voit tout.
Si un bloc n'apparaît pas
- Vérifiez que la personne a bien un mandat en cours, et non un mandat terminé.
- Regardez le nom de la fonction : « responsable communication » ou « membre du bureau » ne contient aucun des mots ci-dessus, donc n'ouvre rien. Renommez la fonction, ou ajoutez le mot attendu.
- Un compteur à zéro se cache. Un bloc « cotisations en retard » n'apparaît que s'il y a réellement des retards.
Ce que le tableau affiche
Les membres - cotisations en retard, cotisations à renouveler, membres à jour, nouveaux de l'année, demandes d'adhésion en attente.
Les finances - dons de l'année, donateurs, reçus fiscaux à remettre.
Le secrétariat - demandes d'adhésion, annuaire à valider, mandats à déclarer.
Les activités - missions ouvertes, missions où il manque du monde, heures de bénévolat de l'année, prochaine assemblée, événements à venir.
La communication - abonnés aux infolettres, envois des trente derniers jours, annonces à valider.
Ce qui presse - contrats échus, échéances proches, sinistres en cours, et si les modules correspondants sont installés : prêts en retard, contrôles dépassés, licences à revoir.
Les chiffres sont recalculés à chaque ouverture
Rien n'est mis en mémoire : le tableau interroge la base à chaque fois que vous ouvrez l'écran. Un paiement enregistré il y a une minute est déjà pris en compte.
Cliquer sur un chiffre
Chaque chiffre est un bouton. Il ouvre la liste exacte qui se cache derrière : les membres en retard, les reçus à remettre, les missions incomplètes. Vous n'avez pas à refaire la recherche à la main.